BetaNXT und Pave Finance kooperieren: KI-gestütztes Portfoliomanagement für Finanzberater
BetaNXT, ein Technologieanbieter für das Wealth Management, hat eine strategische Partnerschaft mit Pave Finance geschlossen, einer KI-gestützten Plattform für das Portfoliomanagement. BetaNXT-Kunden erhalten damit Zugang zur Software von Pave für Portfoliomanagement und Workflow-Automatisierung. Die Unternehmen gaben die Vereinbarung am 28. Oktober 2026 in einer korrigierten Fassung einer früheren Mitteilung bekannt.
- BetaNXT hat sich mit Pave Finance zusammengetan, um seinen Kunden Zugang zur KI-gestützten Software von Pave für Portfoliomanagement und Workflow-Automatisierung zu verschaffen.
- Die Plattform von Pave baut automatisierte Portfolios auf Basis von Kundenzielen, Risikoparametern, steuerlichen Aspekten, Beständen, Beschränkungen und Präferenzen auf.
- Nach Angaben der Unternehmen automatisieren die Tools Arbeitsabläufe von der Portfoliokonstruktion bis zur Ausführung.
- Die Ankündigung datiert vom 28. Oktober 2026 und ist eine korrigierte Fassung einer früheren Mitteilung.
- Zu Preisen und zum zeitlichen Ablauf der Einführung wurden keine Angaben gemacht.
Was die Partnerschaft umfasst
Laut der Ankündigung nutzt die Softwareplattform von Pave KI, damit Registered Investment Advisors (RIAs) und Vermögensverwalter hochgradig individuelle, automatisierte Portfolios aufbauen können. Diese Portfolios werden anhand von Kundenzielen, Risikoparametern, steuerlichen Aspekten, bestehenden Beständen, Anlagebeschränkungen und Präferenzen zusammengestellt.
Im Rahmen der Partnerschaft erhalten BetaNXT-Kunden Zugang zur Software von Pave Finance für Portfoliomanagement und Workflow-Automatisierung. BetaNXT erklärt, damit erweitere das Unternehmen sein Angebot für Finanzberater und RIAs und stärke seine Wealth-Management-Suite um fortgeschrittene Funktionen für Portfoliokonstruktion, Personalisierung und Optimierung.
Die Mitteilung wurde als Korrektur einer früheren Version veröffentlicht. Die korrigierte Überschrift spricht davon, KI-gestützte Portfoliomanagement-Funktionen zu Vermögensverwaltern und Finanzberatern zu bringen.
Automatisierung von der Konstruktion bis zur Ausführung
Nach Angaben der Unternehmen soll die Kombination aus der Größe und Marktpräsenz von BetaNXT und den Tools von Pave für Portfoliomanagement und Optimierung es Firmen ermöglichen, ihren Kunden in großem Maßstab persönlichere Anlageerlebnisse zu bieten.
Durch die technische Aufrüstung der Firmen soll die Partnerschaft die Effizienz der Arbeitsabläufe durch Automatisierung steigern, von der Portfoliokonstruktion bis zur Ausführung. Das erklärte Ziel: Manager und Berater sollen mehr Zeit für wertschöpfende Anlageentscheidungen haben, ihre Kundenbeziehungen verbessern und ihr Geschäft ausbauen können.
Tim Rutka, President of Trading and Settlement bei BetaNXT, sagte: „Portfolioplanung gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Berater maßgeschneiderte Anlagelösungen anbieten und zugleich effizient und skalierbar arbeiten wollen.“ Die Partnerschaft verschaffe Kunden Zugang zu anspruchsvoller Technologie, mit der Berater auf die individuellen Bedürfnisse von Anlegern eingehen könnten, fügte er hinzu.
Edward Tedeschi, Head of Strategic Partnerships bei Pave, verwies auf die Reichweite von BetaNXT. Dessen Präsenz im gesamten Wealth-Management-Ökosystem biete „eine klare Chance, die Software von Pave mehr Firmen und Beratern zugänglich zu machen“. Als Bereiche, die die Software über Kundenstämme hinweg stärken könne, nannte er Optimierung, Personalisierung, Transition Management und steuerbewusstes Portfoliomanagement.
Die beiden Unternehmen im Überblick
BetaNXT beschreibt sich als führenden Anbieter von Unternehmenslösungen für das Wealth Management, die auf Echtzeitdaten basieren. Das Unternehmen unterstützt Broker-Dealer, Berater, Vermögensverwalter, Emittenten und Asset Manager mit Dienstleistungen, die von Handel und Abwicklung über Asset Servicing und regulatorisch konforme Anlegerkommunikation bis zu Datenmanagement und Analytik reichen.
Pave Finance wurde 2021 gegründet, hat seinen Sitz in New York und bietet Anlageberatern eine Plattform, um die Portfoliokonstruktion und das Portfoliomanagement individuell anzupassen, zu personalisieren und zu automatisieren. Zu den Geschäftsbereichen zählen Pave Labs, LLC, das die Softwareplattform Pave Pro bereitstellt, Pave Securities, LLC, ein Introducing Broker-Dealer mit vollständiger Offenlegung (fully-disclosed), sowie Pave Investment Advisors, LLC, ein bei der SEC registrierter Anlageberater.
Pave erzielt nach eigenen Angaben Einnahmen aus drei Quellen: Softwarelizenzen auf SaaS-Basis mit monatlicher Lizenzgebühr, Erlöse aus dem Broker-Dealer-Geschäft sowie Anlageberatungsgebühren für die automatisierte Vermögensverwaltung.
Was das für Berater und Firmen bedeutet
Für BetaNXT-Kunden ergänzt die Vereinbarung das bestehende Technologieangebot des Anbieters um eine KI-gestützte Option für die Portfoliokonstruktion. Die Unternehmen stellen sie als Möglichkeit dar, Portfolios für größere Kundenstämme zu personalisieren, ohne dass der manuelle Aufwand im gleichen Maß steigt.
BetaNXT bezeichnet die Partnerschaft als einen weiteren Schritt seiner Strategie, Vermögensverwaltern ein integriertes Ökosystem aus Technologie und Lösungen zu bieten, das den gesamten Anlage- und Kundenlebenszyklus abdeckt. Angaben zu Preisen, zum zeitlichen Ablauf der Einführung oder zur Verfügbarkeit enthält die Mitteilung nicht.
PR Newswire: /C O R R E C T I O N - BetaNXT/
