CoreWeave legt Ausgabepreis für Börsengang auf 40 US-Dollar fest, Aktie ab sofort an der Nasdaq als CRWV

Umfang und Struktur des Angebots

Laut der Mitteilung des Unternehmens umfasst das Angebot 37.500.000 Stammaktien der Klasse A zu einem öffentlichen Angebotspreis von 40,00 US-Dollar je Aktie. Davon verkauft CoreWeave selbst 36.590.000 Aktien, weitere 910.000 Aktien stammen von bestehenden Aktionären, den sogenannten Selling Stockholders.

Die Aufteilung ist für die Finanzen des Unternehmens relevant: CoreWeave erklärt, aus dem Verkauf der Aktien durch die Selling Stockholders keine Erlöse zu erhalten. Nur die 36.590.000 direkt verkauften Aktien bringen dem Unternehmen Geld ein.

Die Konsortialbanken erhielten zudem eine 30-tägige Option, bis zu 5.625.000 zusätzliche Class-A-Aktien zur Abdeckung von Mehrzuteilungen zu erwerben. Die Option gilt zum Ausgabepreis abzüglich der Übernahmeabschläge und Provisionen.

Zeitplan und beteiligte Banken

Der Handel sollte am 28. März 2025 beginnen. Der Abschluss des Angebots wurde vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen für den 31. März 2025 erwartet. Die US-Börsenaufsicht SEC erklärte die Registrierungserklärung für die Wertpapiere am 27. März 2025 für wirksam.

Eine große Bankengruppe begleitet die Transaktion:

• Gemeinsame Lead Bookrunner: Morgan Stanley, J.P. Morgan und Goldman Sachs & Co. LLC.
• Bookrunner: Barclays, Citigroup, MUFG, Deutsche Bank Securities, Jefferies, Mizuho, Wells Fargo Securities und BofA Securities.
• Co-Manager: Guggenheim Securities, M. Klein & Company, Macquarie Capital, Needham & Company, Santander, Stifel und Galaxy Digital Partners LLC.

Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Prospekts. In der Mitteilung werden Morgan Stanley, J.P. Morgan und Goldman Sachs als Bezugsquellen für den endgültigen Prospekt genannt. Zudem heißt es, die Bekanntmachung stelle weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Wertpapiere dar.

Über CoreWeave und die Bedeutung der Börsennotierung

CoreWeave bezeichnet sich als „The Essential Cloud for AI“. Nach eigenen Angaben bietet das Unternehmen eine Plattform aus Technologie, Tools und Teams für Aufbau und Skalierung von KI an und genießt das Vertrauen führender KI-Labore, Startups und globaler Konzerne. Laut Mitteilung wurde es 2017 gegründet und hat im März 2025 sein Börsendebüt an der Nasdaq (CRWV) vollzogen.

Für den Markt bedeutet die Ankündigung, dass ein auf KI-Cloud-Infrastruktur spezialisiertes Unternehmen nun börsennotiert ist. Anleger können Class-A-Aktien am Nasdaq Global Select Market unter dem Kürzel CRWV kaufen. Wie CoreWeave die Erlöse verwenden will, geht aus der Quelle nicht hervor und bleibt in der Mitteilung offen.