New Private Equity übernimmt Minderheitsbeteiligung am Fonds-Governance-Anbieter ONE
New Private Equity (NPE), eine technologiefokussierte Investmentgesellschaft, hat eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an ONE group solutions abgeschlossen, einem in Luxemburg ansässigen Anbieter von Dienstleistungen als externe Fondsverwaltungsgesellschaft. Die CSSF hat der Transaktion zugestimmt, über die finanziellen Details wurde nichts bekannt.
- New Private Equity hat eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an ONE group solutions erworben; die finanziellen Konditionen wurden nicht offengelegt.
- Die Transaktion wurde von der CSSF genehmigt.
- ONE wurde 2019 gegründet, betreut laut Mitteilung mehr als 200 Kunden mit knapp 200 Fachkräften an 8 Standorten und wächst um mehr als 35 % pro Jahr.
- Gründer und Management behalten einen substanziellen Anteil, CEO Steve Bernat bleibt im Amt.
- Geplant sind eine einheitliche Datenschicht auf Basis von Foundry, mehr KI und Automatisierung sowie eine aggressive Expansion in die USA.
Was die Transaktion umfasst
Laut der Mitteilung bietet ONE group solutions ("ONE") weltweit Vermögensverwaltern Dienstleistungen als externe Fondsverwaltungsgesellschaft (ManCo/AIFM) sowie im Bereich Governance an. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und betreut inzwischen mehr als 200 Kunden mit knapp 200 Fachkräften an 8 Standorten. NPE zufolge wächst ONE weiterhin um mehr als 35 % pro Jahr.
Die Gründer und das Management von ONE behalten einen substanziellen Anteil. CEO Steve Bernat führt das Unternehmen weiter, was nach Angaben von NPE und ONE Kontinuität für Kunden und Mitarbeitende sicherstellt. Die Transaktion wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) genehmigt.
NPE wurde von White & Case (rechtlich), PwC (Finanzen, Steuern, Strukturierung und Commercial) und AlixPartners (Technologie) beraten. ONE ließ sich von PwC Luxembourg (Finanzen, Steuern) und Vertumnus (rechtlich) beraten.
Daten und KI im Zentrum des Plans
NPE bezeichnet sich als Investor in vertikale Software und technologiegestützte Dienstleistungen. Das Unternehmen sieht sich als Vorreiter mit dem NPE Control Tower, einem proprietären, digitalen End-to-End-Workflow für Private Equity, der Daten und Technologie nutzt, um Alpha zu erzielen. ONE habe man über das eigene Framework zur Identifikation und Bewertung von Investments als Partner ausgemacht und validiert.
Nach einem Investment unterstützt NPE seine Partner nach eigenen Angaben mit proprietären Tools und Anwendungen, die auf Foundry aufbauen, einer Dateninfrastrukturplattform. Die Wertschöpfung beginne bereits während der Due Diligence und nicht erst nach dem Closing, erklärt das Unternehmen.
ONE und NPE haben bereits mehrere Programme gestartet. Das erste ist eine einheitliche Daten- und Ontologieschicht über die Governance-Workflows von ONE hinweg, ergänzt durch eine Erweiterung der Kernsysteme. Ziel ist es, Produktinnovationen zu beschleunigen und zugleich die Servicequalität zu halten. ONE wurde in das Programm Palantir for Builders aufgenommen, das diese Initiativen ermöglicht.
Mit NPE als Partner will ONE mehr in Technologie und Datenkompetenz investieren, in KI und Automatisierung entlang der Fonds-Governance-Workflows sowie in das Vertriebsteam, das für größere und komplexere Mandate nötig ist. Das erklärte Ziel ist ein Liefermodell, das skaliert, ohne Servicequalität, Kundenzufriedenheit oder Kundennutzen zu verwässern.
Geografische Expansion und Stimmen zur Beteiligung
ONE will in den Kernmärkten Luxemburg, Irland und Großbritannien "nachlegen" und in den USA aggressiv expandieren. Dort suchten Vermögensverwalter zunehmend nach unabhängigen, technologiegestützten Governance-Partnern, heißt es in der Mitteilung. Der Standort von NPE in Miami und das US-Netzwerk sollen den Aufbau unterstützen.
Francesco Barosi, Co-Founder und Managing Partner bei NPE, beschrieb das Modell so: "Man nimmt ein Unternehmen, das seine Kunden bereits gut bedient, und gibt ihm die Daten, Tools und Umsetzungsdisziplin, um sie noch besser zu bedienen." Jedes gestartete Programm werde auf Kundenseite gemessen, etwa an Servicequalität, Kundenzufriedenheit, Wachstum und geliefertem Mehrwert.
Steve Bernat, Co-Founder und CEO von ONE, sagte, man habe nicht aktiv nach einem neuen Partner gesucht, sich aber für NPE entschieden, weil dessen technologiegetriebene Investmentphilosophie zu ONEs Überzeugung passe, dass "sich Governance durch Daten, Digitalisierung und hochwertige persönliche Expertise weiterentwickeln muss".
Was das für Kunden und den Markt bedeutet
Für die Kunden von ONE soll sich die Beteiligung nach Angaben der Unternehmen in einem breiteren Angebot, höherer Produktivität und besseren Ergebnissen niederschlagen, bei gleichbleibender Führung. Revel Wood, Co-Founder und Head of Strategic Relationships bei ONE, sagte, die Beteiligung ermögliche es dem Unternehmen, in seine Mitarbeitenden und seine Plattform zu investieren und das Angebot für Kunden zu erweitern.
Für den Markt verbindet die Transaktion einen schnell wachsenden, unabhängigen Governance-Anbieter mit einem Investor, der auf Dateninfrastruktur und KI setzt. Sie signalisiert zudem den Vorstoß eines Luxemburger Unternehmens in den US-Markt. Details wie die Höhe der Beteiligung und die Bewertung wurden nicht genannt, sodass der Umfang des Engagements unklar bleibt.
