Wealthbox
Wealthbox holt Pulse360-Gründer Anand Sheth für KI- und Enterprise-Produktentwicklung
Wealthbox, die CRM-Plattform für Finanzberater, hat Anand Sheth, Gründer und früheren CEO von Pulse360, in sein Produktteam geholt. Laut Unternehmen wird er an KI- und…
Wealthbox startet Dateispeicher Vault und lässt seine KI Kundendokumente lesen
Wealthbox, das CRM für Finanzberater, hat Wealthbox Vault vorgestellt. Das Add-on bietet Beratungsunternehmen unbegrenzten Dateispeicher, eine Volltextsuche über alle…