Wealthbox startet Dateispeicher Vault und lässt seine KI Kundendokumente lesen
Wealthbox, das CRM für Finanzberater, hat Wealthbox Vault vorgestellt. Das Add-on bietet Beratungsunternehmen unbegrenzten Dateispeicher, eine Volltextsuche über alle Inhalte, aufbewahrte Dateiversionen und eine Compliance-Monitor-Rolle. Zudem teilte das Unternehmen mit, dass Wealthbox AI in jedem Tarif Dokumente lesen kann, die in Wealthbox gespeichert sind.
- Wealthbox hat Vault vorgestellt, ein Add-on mit unbegrenztem Dateispeicher, Volltextsuche und aufbewahrten Dateiversionen.
- Dateien in Vault kann kein Nutzer löschen, auch Administratoren nicht. Eine Compliance-Monitor-Rolle bietet Lesezugriff und Export des Audit-Protokolls.
- Wealthbox AI kann gespeicherte Dokumente jetzt in jedem Wealthbox-Tarif lesen, darunter PDFs, Office-Dateien, Scans und Bilder.
- AI Agents können Dokumente mit Kundendatensätzen abgleichen und Abweichungen markieren, im Rahmen der bestehenden Nutzerberechtigungen.
- Vault ist ab sofort als Add-on verfügbar.
Was Vault für Beratungsunternehmen bietet
Laut Wealthbox soll Vault Unternehmen Kontrollmöglichkeiten an die Hand geben, mit denen sie ihre eigenen Compliance-Anforderungen unterstützen können. In Vault gespeicherte Dateien können von keinem Nutzer gelöscht werden, auch nicht von Administratoren des Unternehmens. Beim Archivieren verschwindet eine Datei aus der aktiven Ansicht, der Datensatz bleibt jedoch erhalten. Wird eine neue Version einer Datei hochgeladen, bleiben alle früheren Versionen bestehen.
Unternehmen können jederzeit alle ihre Vault-Dateien oder eine gefilterte Auswahl als .zip-Datei exportieren. Die Ordnerstruktur bleibt dabei erhalten, außerdem liegt ein CSV-Verzeichnis bei.
Die Rolle Compliance Monitor gewährt benannten Nutzern Lesezugriff auf sämtliche Dateien und Ordner in den ihnen zugewiesenen Arbeitsbereichen, unabhängig von den Berechtigungen einzelner Dateien. Diese Nutzer können zudem das vollständige Audit-Protokoll der Vault-Aktivitäten einsehen und exportieren.
Suche, Haushalte und Vorschau
Vault indiziert den Text in PDFs, Word-Dokumenten, Tabellen, Präsentationen, Scans und Bildern. Eine Suche nach einem Wort oder einer Wendung findet alle passenden Dateien in Wealthbox, darunter eingescannte Formulare und Fotos von Visitenkarten. Berater können eine Datei also finden, ohne ihren Namen zu kennen.
Dateien, die einzelnen Haushaltsmitgliedern zugeordnet sind, werden automatisch im Haushaltsdatensatz zusammengeführt. So können Berater die Dateien einer Familie prüfen, ohne jeden Kontakt einzeln zu öffnen. Benutzerdefinierte Felder und Filter helfen bei der Ordnung, und mit der Vorschau in der App lassen sich PDFs, Dokumente, Tabellen und Bilder prüfen, ohne sie herunterzuladen.
KI, die mit den Dokumenten arbeitet
Wealthbox AI kann künftig in jedem Tarif in Wealthbox gespeicherte Dokumente lesen, nicht nur bei Vault-Kunden. Das Unternehmen nannte zwei Beispiele: Ein Berater kann die Treuhandvereinbarung eines Kunden hochladen und fragen, wer die nachrangig Begünstigten sind. Oder er lädt ein unterschriebenes Formular hoch, und Wealthbox AI schlägt Aktualisierungen für Kundenfelder vor, die der Berater prüfen kann.
Die KI liest PDFs, Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien, Textdateien, Scans und Bilder. AI Agents können Dokumentinhalte mit Kundendatensätzen abgleichen, Abweichungen markieren und in Wealthbox Folgeaktionen ausführen. Wealthbox AI und AI Agents unterliegen denselben Berechtigungen wie der Rest der Plattform und nutzen deshalb nur Dateien, die ein Nutzer ohnehin sehen darf.
CEO John Rourke sagte: "Die meisten Unternehmen führen die Kundenakte in einem System und die Kundendateien in einem anderen, sodass ihre KI immer nur die Hälfte des Bildes sieht."
Verfügbarkeit und Bedeutung für Unternehmen
Jeder Wealthbox-Nutzer kann Dateien zusammen mit den Kundendatensätzen, Aufgaben und Workflows speichern, zu denen sie gehören, und sie jetzt in Ordnern organisieren. Unternehmen, die von einem anderen Speicheranbieter wechseln, können eine .zip-Datei mit Kundenordnern hochladen und per Self-Service-Import jeden Ordner einem Wealthbox-Kontakt zuordnen.
Wealthbox Vault ist ab sofort als Add-on für Wealthbox-Nutzer verfügbar. Preise nannte die Ankündigung nicht. Details gibt es unter wealthbox.com/products/vault/. Für Unternehmen, die Dokumente in einem separaten System ablegen, zielt die Veröffentlichung darauf ab, Dateien und Kundendatensätze an einem Ort zusammenzuführen, damit die integrierte KI beides nutzen kann.
