Hebbia: Finanzteams ersetzen E-Mail-Anhänge durch Live-Apps

Finanzarbeit hängt weiterhin von Dateien ab

Banken und Investmentgesellschaften haben Milliarden in Systeme für Informationsmanagement, Transaktionsabwicklung und Risikokontrolle investiert. Laut Hebbia findet ein großer Teil der Arbeit jedoch weiterhin in Excel, PowerPoint und per E-Mail statt.

Ein typischer Prozess kann Wochen dauern. Ein Team arbeitet an einer Geschäftschance, fasst seine Erkenntnisse in einer Präsentation zusammen, verschickt die Unterlagen zur Kommentierung und überarbeitet sie ein halbes Dutzend Mal, bevor sie an einen Kunden gehen. Weitere Fragen können Änderungen am Modell und eine weitere Überarbeitungsrunde auslösen.

Laut Hebbia reagieren Kunden darauf, indem sie eigene Anwendungen auf der Plattform entwickeln. Im Oktober erstellten 59% der Unternehmen auf Hebbia eine solche Anwendung. Seit dem Start von Max vor ein paar Monaten entwickeln jede Woche doppelt so viele Menschen Apps und erstellen 3.1x so viele, wie das Unternehmen mitteilt.

Vernetzte Anwendungen ersetzen wiederholtes Zusammenführen

Bis vor Kurzem musste ein Team, das eine interne Anwendung benötigte, in der Regel die IT-Abteilung mit der Entwicklung beauftragen. Laut Hebbia umfasste dieser Prozess eine Warteschlange, eine Begründung des Geschäftsnutzens und eine lange Wartezeit. KI kann Fachleuten nun dabei helfen, innerhalb von Minuten eine nützliche App zu erstellen.

Das Unternehmen erklärt, dass eine Anwendung für Unternehmen zudem in einer Umgebung mit Berechtigungen und Zugriffskontrollen laufen muss. Die Anwendungen bleiben mit den Daten des Unternehmens verbunden und folgen den bestehenden Zugriffskontrollen. Das unterscheidet sie von Dokumenten und Präsentationen, die als Anhänge weitergeleitet werden.

Laut Hebbia teilen Kunden diese Anwendungen intern 10x häufiger als herkömmliche Präsentationen und Dokumente. Sie machen inzwischen ungefähr die Hälfte aller in Teams veröffentlichten Arbeitsobjekte aus. Nutzer überarbeiten sie außerdem weiterhin, laden Ergebnisse herunter und passen die Ausgabe an ihre eigenen Anforderungen an.

Ein führender Private-Equity-Investor nutzt eine App, um Updates zu Portfoliounternehmen für die Vorbereitung von Vorstandssitzungen zu teilen. Die App wird aktualisiert, sobald neue Informationen eintreffen. Ein weiterer Anhang ist daher nicht erforderlich.

Live-Ansichten für Pipelines, Portfolios und Kunden

Hebbia beschreibt ein Coverage-Team, das sich auf eine wöchentliche Pipeline-Sitzung vorbereitet. Kundenaktivitäten können in einem CRM liegen, aktuelle Gespräche in Besprechungsnotizen und potenzielle Transaktionen in Deal-Ordnern. Statt diese Quellen jede Woche in einer Tabelle zusammenzuführen, kann eine Anwendung sie in einer Live-Pipeline-Ansicht zusammenbringen. Dort verfolgt das Team Entwicklungen und aktualisiert die nächsten Schritte.

Der gleiche Ansatz lässt sich auf die Überwachung von Portfolios anwenden. Finanzzahlen, Analysen und Kommentare des Managements können zusammengeführt werden. So sehen Investmentteams, was sich verändert hat, überprüfen Annahmen erneut und dokumentieren Entscheidungen neben den Zahlen. Kommentare, Entscheidungen und Updates bleiben in der gemeinsamen Arbeitsumgebung erhalten.

Für Kunden kann eine Anwendung laut Hebbia eine kontrollierte Ansicht der Analyse bereitstellen. Kunden können Fragen stellen und zurückkehren, wenn sich die Informationen ändern. Das Unternehmen erwartet, dass Anhänge weiterhin nützlich bleiben, wenn ein unveränderlicher Datensatz benötigt wird. Für Arbeit, die sich laufend weiterentwickelt, seien Anwendungen jedoch besser geeignet.

Die Botschaft von Hebbia lautet, dass Finanzteams mit einem Arbeitsablauf beginnen können, den sie jede Woche wiederholen, und ihn in eine Anwendung verwandeln. Laut Unternehmen erstellten im Oktober mehr als die Hälfte der aktiven Unternehmen eine solche Anwendung, wenige Monate nach dem Start von Max.