Hyperscale Data setzt Aktienangebot im Rahmen des At-the-Market-Programms aus und nimmt 50,6 Mio. US-Dollar ein

Was das Unternehmen mitgeteilt hat

Hyperscale Data erklärte, das At-the-Market-Angebot (ATM) ausgesetzt zu haben, das im Issuance Sales Agreement vom 18. Juni 2026 vorgesehen ist und am 9. Oktober 2026 geändert wurde. Vertragspartner ist Spartan Capital Securities, LLC, die als Vertriebsagent für den Verkauf der Stammaktien der Klasse A des Unternehmens mit einem Nennwert von 0,001 US-Dollar je Aktie fungiert.

Nach Angaben des Unternehmens wurden im Rahmen des ATM rund 127,2 Millionen Aktien verkauft und ein Bruttoerlös von etwa 50,6 Millionen US-Dollar erzielt. Das entspricht rund 0,3975 US-Dollar je Aktie. Einen Grund für die Aussetzung nannte das Unternehmen nicht.

Hyperscale Data fügte hinzu, es könne „künftig Kapitalmarktoptionen prüfen, sofern dies angemessen ist und im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre liegt". Die Mitteilung betont, dass sie weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien darstellt.

Geschäft und geplante Abspaltung

Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Sentinum, Inc. besitzt und betreibt Hyperscale Data ein Rechenzentrum, das Colocation- und Hosting-Dienste für die entstehenden KI-Ökosysteme und andere Branchen anbietet. Eine weitere hundertprozentige Tochter, Ault Capital Group, Inc. (ACG), wird als hybride Private-Equity-Gesellschaft und Betriebsgesellschaft beschrieben, mit Beteiligungen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, digitale Vermögenswerte, Industriedienstleistungen, Gastgewerbe, Verteidigungstechnologien und weiteren Sektoren.

Das Unternehmen rechnet derzeit damit, dass die Abspaltung von ACG im Jahr 2027 erfolgt. Danach wäre es nach eigenen Angaben Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren, die Hochleistungsrechendienste unterstützen. Zudem würde es digitale Vermögenswerte und seine dritte hundertprozentige Tochter, Omnipresent Robotics, LLC, halten.

Bis zur Abspaltung will das Unternehmen weiterhin Produkte über ACG sowie deren Tochtergesellschaften und strategische Beteiligungen anbieten. Dazu zählen eine KI-Softwareplattform, Dienstleistungen zur Geräteanmietung, Verteidigung und Luftfahrt, Industrie, Automobil sowie Hotelbetriebe. ACG ist zudem über Ault Lending, LLC, eine lizenzierte Kredittochter, in den Bereichen Private Credit und strukturierte Finanzierung aktiv.

So funktioniert der ACG-Umtausch

Am 23. Dezember 2024 gab das Unternehmen eine Million Vorzugsaktien der Serie F (Series F Exchangeable Preferred Stock) an alle Stammaktionäre und Inhaber der Series-C-Vorzugsaktien aus, auf Basis einer Umwandlung in Stammaktien. Die Abspaltung erfolgt über einen freiwilligen Umtausch dieser Series-F-Vorzugsaktien in Stammaktien der Klassen A und B von ACG.

Das Unternehmen erinnerte die Aktionäre daran, dass nur Inhaber von Series-F-Vorzugsaktien, die ihre Aktien im Umtauschangebot abgeben und diese Abgabe nicht ordnungsgemäß widerrufen, ACG-Aktien erhalten. Diese Inhaber werden dann mit der Abspaltung zu ACG-Aktionären.

Was das für Anleger bedeutet

Die Aussetzung stoppt vorerst weitere Verkäufe von Stammaktien im Rahmen dieses speziellen Programms. Das Unternehmen hat sich die Möglichkeit offengehalten, an den Kapitalmarkt zurückzukehren, die Mitteilung schließt künftige Finanzierungen also nicht aus. Aktionäre und andere Interessierte werden für weitere Details zum Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften auf die öffentlichen Einreichungen und Pressemitteilungen verwiesen, die auf der Investor-Relations-Seite des Unternehmens und unter sec.gov verfügbar sind.