Klient bringt mit Klient Insights Live-Dashboards für PSA direkt in Salesforce

Vier Montagsfragen auf einem Bildschirm

Klient zufolge beginnen die meisten Dienstleistungsunternehmen die Woche auf dieselbe Weise: Jemand exportiert Stunden, Rechnungen und die Ressourcenplanung und baut dieselbe Tabelle wieder neu auf. Ziel ist es, vier Fragen zu beantworten. Wo verlieren wir Marge? Wer ist in 12 Wochen frei? Was ist noch nicht abgerechnet? Welche Kunden brauchen diese Woche Aufmerksamkeit?

Laut Klient sind die Zahlen oft schon einige Tage alt, wenn die Tabelle fertig ist. Klient Insights soll diesen Schritt überflüssig machen und alle vier Fragen aus den Daten beantworten, die bereits in Klient PSA liegen.

Dafür gibt es vorgefertigte Vorlagen: Profitability, Capacity & Demand, Revenue & Billing und die Account & Project Scorecard.

So funktionieren die Dashboards

Klient erklärt, dass jede Zahl in den Dashboards live ist. Nutzerinnen und Nutzer können jede Zahl anklicken, um die zugrunde liegenden Datensätze zu öffnen, und nach Team oder Rolle filtern. Über eine Play-Schaltfläche lässt sich ein Meeting direkt aus dem Dashboard heraus führen.

Da Klient Insights innerhalb von Salesforce läuft, sieht jede Person nur die Datensätze, die ihre Salesforce-Berechtigungen zulassen. Dashboards lassen sich zudem auf der Seite eines Projekts, Accounts oder einer Ressource platzieren.

Für Ansichten, die es noch nicht gibt, können Nutzer auf Edit klicken und auf Basis beliebiger Klient-PSA-Daten ein Diagramm hinzufügen. Alternativ kann laut Unternehmen ein KI-Agent die Ansicht mit Agentforce und GUIDY1 erstellen.

Yanick Abraham, CEO von Klient, sagte in der Ankündigung: "Die Daten waren schon in Salesforce. Klient Insights bringt die Antworten live auf einen Bildschirm, damit das Meeting mit der Entscheidung beginnt statt mit dem Bericht."

Verfügbarkeit und das Produkt dahinter

Klient Insights wird ab sofort für alle Kunden mit Klient PSA 51.13 ausgerollt. Einrichtungsschritte und eine Kurzanleitung stehen im Klient Feature Hub bereit. Unternehmen, die eine PSA-Lösung evaluieren, können eine Demo buchen und sie mit den eigenen Daten ansehen. Außerdem hat Klient ein Live-Webinar für den 5. November 2026 um 11:00 Uhr ET angesetzt.

Klient entwickelt Klient PSA für Dienstleistungsunternehmen mit 50 bis 1.000 Beschäftigten. Die Plattform läuft zu 100 % innerhalb von Salesforce und deckt Projekte, Ressourcen, Zeiterfassung, Abrechnung und Kundenprojektabwicklung in einer einzigen Salesforce-Org ab. Enthalten sind neun Agentforce-Agenten, die routinemäßige Aufgaben in der Projektabwicklung übernehmen.

Klient PSA kostet ab 39 US-Dollar pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung, die Salesforce-Lizenz ist inklusive. Das Unternehmen verweist auf Bewertungen von 4,9/5 im Salesforce AppExchange (mehr als 80 Rezensionen) und 4,5/5 bei G2.

Was das für Dienstleistungsunternehmen bedeutet

Für Unternehmen, die bereits Klient PSA nutzen, verlagert das Update das wöchentliche Reporting von der manuellen Tabellenroutine hin zu Dashboards auf Daten, die in Salesforce liegen. Da der Zugriff den Salesforce-Berechtigungen folgt, können Führungskräfte und Teammitglieder dieselben Live-Zahlen betrachten und sehen dabei nur, was sie sehen dürfen.

Die Veröffentlichung zeigt außerdem, dass Klient seine Reporting-Ebene mit Agentforce verknüpft: Wer eine individuelle Ansicht braucht, kann sie von einem Agenten erstellen lassen, statt sie von Hand zusammenzubauen.